ファクタリング市場の現状と今後の成長予測！市場規模を徹底分析

日本経済が大きな転換期を迎える中、企業経営者向けの資金調達手段として注目度が増しているファクタリング。新規参入業者が相次ぎ、近年は市場規模が急拡大しています。

資金繰りに課題を抱える中小企業・個人事業主にとって、売掛金を早期資金化できるファクタリングは心強い味方といえるでしょう。市場規模からみえる業界の実態と今後の展望について、具体的な数字とともに解説します。

ファクタリング市場規模の基本

ファクタリング市場は年々拡大傾向にあり、企業の資金繰りを支える重要な役割を果たしています。市場規模を正確に把握することで、経営判断の参考になる情報が得られるでしょう。売掛金を活用した資金調達手段として、ファクタリングへの期待は今後さらに高まることが予想されます。

ファクタリング市場規模とは

ファクタリング市場規模は年間の取扱高（買取債権総額）と登録企業数から算出されます。

取扱高は企業が現金化した売掛金の総額を表し、市場の実態を把握する上で最も重要な指標です。

市場規模の測定には主に二つの手法が用いられます。一つは業界団体による会員企業の取扱高集計、もう一つは民間調査会社による市場推計値です。

売掛金の早期資金化ニーズは年々高まっており、直近の市場規模は約18兆円規模まで成長しました。登録企業数も増加の一途をたどり、中小企業から大企業まで幅広い規模の企業がファクタリングを活用しています。

市場規模の重要性

市場規模はファクタリング業界全体の健全性を示す重要な経済指標です。規模の拡大は企業の資金需要の高まりを反映し、経済活動の活性化につながります。

企業経営において資金調達手段の多様化は重要課題です。銀行融資に依存しない新たな選択肢としてファクタリングへの注目が集まり、市場規模の拡大は経営者の選択肢が広がっていることを示しています。

ファクタリング市場の特徴

ファクタリングは銀行融資と異なり、企業の信用力よりも売掛金の質を重視します。審査基準が融資と異なるため、従来の金融サービスを補完する役割を果たしているのです。

市場規模の変動要因として、景気動向や金融政策の影響が挙げられます。特に中小企業の資金需要は景気変動に敏感で、市場規模にも影響を与えるのです。

業界特性として、建設業や製造業など売掛金の発生が多い業種での利用が目立ちます。近年はサービス業でも活用が進み、市場の裾野は確実に広がっているといえるでしょう。

現在のファクタリング市場規模

日本のファクタリング市場は着実な成長を続けており、企業の資金調達手段として定着してきました。市場規模の拡大は業界の健全な発展を示す指標として注目されています。

直近のデータから見える市場の実態と、世界市場における日本の位置づけについて詳しく見ていきましょう。

日本の市場規模概要

国内ファクタリング市場の総取扱高は2023年度で約10兆円に達し、前年比26%増を記録しました。過去5年間の年平均成長率は13.3%となっています。

利用企業数も増加傾向にあり、2023年時点で約15万社が登録しています。

特に従業員50人以下の中小企業による利用が全体の7割を占め、資金調達の重要な選択肢になっているといえるでしょう。

市場規模拡大の背景には、審査基準の明確化や手続きの簡素化があります。従来は大企業中心だった利用が、中小企業にも広がっているのです。

世界のファクタリング市場との比較

世界のファクタリング市場は約3,000兆円規模で、最大市場は中国です。日本市場は世界第5位の規模を誇り、アジアでは中国に次ぐ規模となっています。

欧米諸国と比較すると、日本は GDP比でみた市場規模がやや小さい状況です。一方で成長率は相対的に高く、今後の拡大余地が大きいとされています。

業界別のファクタリング利用状況

建設業界が最大の利用層で、全体の約35%を占めています。工期が長く、支払いサイトも長いため、資金需要が恒常的に高い状況です。

製造業は全体の約25%を占め、部品供給や設備投資に関連した利用が目立ちます。大手メーカーの下請企業による利用が特に多くなっているのです。

近年はIT業界やサービス業での利用が急増しており、前年比20%以上の伸びを示しています。特にベンチャー企業による利用増加が顕著です。

ファクタリング市場の成長理由

市場拡大の背景には複数の要因が絡み合っています。社会経済環境の変化や企業ニーズの多様化が、成長を後押ししています。各要因を詳しく分析することで、今後の市場動向がより明確に見えてくるでしょう。

中小企業の増加とニーズの高まり

中小企業庁の統計によると、法人企業数は約359万社で、99%以上が中小企業です。経営環境が厳しさを増す中、資金調達手段の多様化が急務となっています。

ファクタリング利用企業の約7割が年商10億円以下の中小企業です。従来の銀行融資では対応しきれない資金需要に応える形で、市場は拡大しています。

経済変動の影響

コロナ禍で多くの企業が資金繰りに苦しみ、ファクタリング需要は大幅に増加しました。2020年度の新規契約数は前年比30%増を記録しています。

景気後退期には銀行融資の審査が厳格化する傾向があり、売掛金を活用するファクタリングは、そうした状況下での代替的な調達手段として機能しているのです。

原材料価格の高騰や人件費の上昇により、運転資金需要は増加傾向にあります。市場規模の拡大は、企業の資金需要を反映した結果と言えるでしょう。

テクノロジーの進化

オンライン完結型のファクタリングサービスが普及し、利便性が大きく向上しています。

AIを活用した審査システムの導入で、審査期間が従来の3分の1程度に短縮されています。迅速な資金調達が可能になり、利用のハードルが下がっているのです。

ブロックチェーン技術の活用も始まり、取引の透明性が向上しています。新技術の導入により、市場の信頼性は着実に高まっているといえるでしょう。

ファクタリング市場の今後の予測

市場規模は今後も拡大が続くと予測されています。社会経済環境の変化や技術革新が、成長を後押しする要因となっているのです。

市場規模の成長予測

国内のファクタリング市場規模は今後も拡大していくことが予測されます。

成長を牽引する要因として、中小企業向けサービスの拡充が挙げられます。審査基準の柔軟化や手数料の低減により、新規参入企業の増加が見込まれているのです。

金融のデジタル化進展により、利用企業数は年率10%程度で増加すると予測されています。特に若手経営者による利用増加が期待されます。

業界別の成長見通し

建設業界は今後も最大の市場となる見込みです。インフラ整備需要の高まりを背景に、市場規模は年率8%程度で成長すると予測されています。

IT業界は最も高い成長率が期待されており、年率15%以上の伸びが予測されています。スタートアップ企業の増加が、成長を後押しするでしょう。

市場の課題と機会

法規制の整備が進み、業界の健全性がさらに高まることが期待されています。透明性の向上により、利用企業の信頼度も上昇すると見込まれるでしょう。

新たなビジネスモデルとして、サプライチェーンファイナンス（供給網金融）が注目されています。大手企業と取引先が連携した資金調達スキームが広がりつつあるようです。

地域金融機関との連携も進んでおり、地方企業への普及が加速すると予測されています。従来型金融との相互補完関係が強まることで、市場は一層拡大するでしょう。

まとめ

ファクタリング市場は約10兆円規模まで成長し、今後も拡大していくことが見込まれています。

中小企業のニーズに応える形で市場は着実に発展し、テクノロジーの進化により利便性も向上しているようです。建設業やIT業界を中心に需要は増加傾向にあり、新たな分野への展開も期待されています。

経営者にとって、重要な資金調達手段としての地位を確立しつつあるファクタリング市場は、今後さらなる成長が期待されます。